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新聞01

2/2 2/2 沉寂了許久的思摩爾國際（06969.HK）近期股價開啓反彈，自10月末的低點開始，近兩個月公司股價反彈超70%，曾經的電子煙龍頭股莫非要卷土重來？ 自2021年年初以來，思摩爾國際股價自高位開始一路下挫，讓公司的發展前景始終圍繞著一層疑雲，伴隨著各種利空的煙霧缭繞，公司股價累計最大跌幅超85%，市值蒸發數千億港元。 過去兩年思摩爾的股價下跌，激烈的市場競爭是一大擾動因素。《2022年電子煙產業出口藍皮書》報告顯示，2022年全球電子煙市場規模將超過1080億美元，電子煙作為新消費賽道，景氣度較高，其市場滲透率仍處於早期，自然吸引眾多資本競相入局。 比如果鏈巨頭立訊精密，以及勁嘉股份、金龍機電、順灏股份、金城醫藥、博騰股份、華寶股份等等，不一而足。據不完全統計，截至目前，已有超過130家企業拿下合規的電子煙生產資質。 其中，要數比亞迪電子殺入電子煙行業最惹人關注。從2018年，比亞迪電子就對電子煙開始佈局，目前公司已完成全系列電子霧化產品的專利佈局和自動化生產線的投建，整合了自有的新型材料研發、精密模具、產品設計和開發，以及智能制造等能力。 資料顯示，思摩爾國際為電子煙行業主要霧化器供應商，相當於電子煙的心臟。2021年，公司在全球市場份額佔比達到22.8%，超過第二名至第五名的總和。曾經的思摩爾擁有陶瓷芯的技術先發優勢，保障了電子煙的抽吸體驗，公司也充分享受了電子煙行業爆發的紅利。 但是隨著競爭對手們的介入，尤其是比亞迪強大的制造業實力，切入電子煙賽道可謂降維打擊，思摩爾面臨的競爭壓力不可小觑，其陶瓷芯的競爭壁壘能支撐多久，具有不確定性。 另一方面，關於電子煙行業的監管是另一大擾動因素。2021年，我國煙草行業實現工商利稅1.36萬億元，佔全國公共財政收入的6.7%，煙草業作為隱性的稅收工具，其重要性不言而喻，而此前我國電子煙僅作為一般消費品徵收13%增值稅，產業鏈利潤空間大，所以圍繞電子煙如何徵稅，是否會影響行業本身的發展，都具有較大不確定性， 不過，10月25日，國内電子煙消費稅的稅收辦法終於出爐，相關不確定性被消除。《關於對電子煙徵收消費稅的公告》中明確電子煙實行從價定率的辦法計算納稅，生產（進口）環節的稅率為36%，批發環節的稅率為11%，由此，電子煙行業合法地位得到承認，思摩爾國際的股價隨即應聲大漲。 國元證券研報表示，稅收政策只會產生短期的抑制，從長期來看，合理有序的管控會讓行業更加健康有序的發展。再疊加2022年上半年相關部門相繼頒佈了《電子煙管理辦法》與《電子煙》國家標準。電子煙行業開始結束草根時代，已經步入規範發展階段。 業績方面，2022年上半年，思摩爾實現銷售收入56.53億元，同比下滑18.7%；經調整後淨利潤為14.36億元，同比大幅下滑51.7%。公司稱，業績波動和電子煙相關政策的出台有關，行業短期需求受到衝擊系不爭的事實。 尾語： 任何新興行業，其崛起都並非一帆風順，對於思摩爾來說，挑戰與機遇並存。目前中國電子煙滲透率不足5%，而歐洲高達40%，美國超20%，相比之下，中國市場的蛋糕仍然很大，隨著行業面臨的政策不確定性已塵埃落定，思摩爾能否重整旗鼓，再度創造奇迹，值得期待。 此外，第十屆「港股100強」活動即將於2023年2月24日舉行，屆時會揭曉第十屆「港股100強」主榜單和子榜單入榜企業，思摩爾國際能否代表電子煙行業衝進第十屆「港股100強」，也值得投資者關注。 「港股100強」評選活動始於2012年，由騰訊網和財華社共同發起。活動旨在利用大數據和一系列科學、公允的評價指標對上一年度香港上市公司的各項數據進行分析與計算，評選並公佈優秀的上市公司榜單及頒發獎項。

新聞02

飆股倫飛選後繼續飛？法說重點一次看 工商時報 翁毓嵐 2022.11.26 示意圖。圖／freepik FacebookLineTelegramTwitterWeChatPrintFriendly 倫飛電腦（2364）轉型聚焦軍工規筆電及平板業務成果逐步浮現，近年毛利率持續拉升、今年已站穩3字頭，本業營運也擺脫連續虧損，尤在減資效益帶動下，獲利彈升、前三季累計稅後EPS 2.82元，已賺贏過去25年各年度。公司於25日舉行法說會，看好新品推出將帶動營運增溫，對於明年維持成長動能樂觀。 倫飛指出，隨著缺料及國際運輸物流費用的漲勢緩解，為其毛利率帶來正面效益，但為因應通膨進行調薪、提列較多的董事和員工酬勞，加上研發耗材及檢測費用的增加，致營業費用明顯增長。惟美元急升亦為其持有的美元淨資產帶來正向挹注，在業外收益加持下，為倫飛第三季稅後純益帶來年增逾2倍助力、EPS達1.44元。 雖進入第四季後，倫飛10月營收動能相對強勁，以0.915億元來到今年次高，並月增逾四成、年增近37％，不過因年底歐美客戶有較長假期，預期在淡季效應下、其營運動能也將略走緩。累計倫飛今年前十個月營收達7.54億元、年增3.03％，為四年來同期新高。 倫飛持續縮減旗下代工業務，並擴大自有品牌Durabook的營運比重，經過近年持續強化品牌知名度與軍工規的強固型電腦／平板產品量產銷售，這兩年自有品牌業務的貢獻明顯成長。 倫飛總經理高思復表示，明年營運發展除將貫徹主要市場的行銷、銷售及服務在地化，也將進一步調整在次要市場通路結構，並藉由Durabook新產品陸續推出、擴張及開發更多相對應垂直市場，強化Durabook品牌形象與知名度。 今年隨歐洲疫情緩解、工業應用需求增溫，拉抬倫飛的強固型PC／平板產品銷售動能，在該區營收比重也隨之提升。不過在美國市場則因先前有疫情紓困補助，排擠政府採購標案執行，今年動能相對走緩。展望後市，倫飛看好旗下新產品陸續量產後，將推升營運動能增溫，預期明年仍將維持成長。 台股獲利

新聞03

MoneyDJ新聞 2022-11-14 09:55:36 記者 李彥瑾 報導為壓制既快又猛的通膨，聯準會(Fed)不惜以經濟衰退為代價，引發市場警覺性大增。知名投行摩根大通(JPMorgan Chase)執行長戴蒙(Jamie Dimon)向《日經新聞》直言，形成「經濟風暴」(economic storm)的條件已經到位，包括貨幣緊縮、通膨及俄烏戰爭，未來恐怕還會出現更多核彈級傷害。 《日經新聞》報導，今年6月，戴蒙逆風向預測全球恐面臨經濟颶風，當時其他華爾街大老紛紛對經濟前景持樂觀態度。 戴蒙說：「我所說的風暴，或潛在的風暴，包括通膨、利率上升、全球貨幣緊縮、量化緊縮，以及戰爭對全球經濟的影響，尤其是油價、食物價格、供應鏈問題等」「這都是曾經發生過的問題。」 11月2日，Fed決議連續第四次升息3碼(0.75個百分點)。對此，戴蒙批評，Fed動作過慢，先前該行一直堅稱，通膨只是暫時的現象。他研判，Fed將在年底前將利率拉高到接近5%，然後暫緩升息，而通膨有望在那時開始逐步降溫。 不過，戴蒙也提到可能促使Fed繼續升息的因素。例如，美國勞動市場處於供不應求狀況，使得薪資成本上升，在此情況下，Fed必須藉由升息影響經濟，來讓勞動力需求降溫，以避免出現薪資傳遞至通膨的「螺旋效應」。 外媒先前報導，根據華府智庫布魯金斯研究所(Brookings Institution)9月發表的報告，美國失業率需要升到7.5%，即當前水準的兩倍，才有助於遏止通膨。美國10月非農就業報告顯示，失業率從9月的3.5%小幅升至3.7%。 (圖片來源：摩根大通) ＊編者按：本文僅供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力，自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《精實財經媒體》、編者及作者無涉。

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